Vous devez rencontrer vos clients dans 30 minutes. Vous examinez le dossier et tout est en ordre ; les documents de planification successorale sont à jour, vous avez les derniers résultats d’investissement à partager et vous êtes prêt à discuter de la saison fiscale à venir et à faire des recommandations. C’est assez typique.
En examinant les documents, vous voyez les noms de plusieurs organisations caritatives que vos clients soutiennent chaque année depuis au moins dix ans. C’est l’occasion d’apporter encore plus de valeur ajoutée à vos clients, en les aidant à réaliser des économies d’impôt tout en respectant leurs souhaits en matière de bienfaisance.
Voici un guide simple pour vous aider à mener à bien un entretien avec un client.
Lorsque vous travaillez avec vos clients, nous vous encourageons à être attentif aux questions qui signalent un intérêt pour la philanthropie : “Combien devrais-je donner à la charité cette année ? Rappelez-moi ce qui est déductible et ce qui ne l’est pas”. Attirez l’attention de vos clients sur l’historique de leurs dons caritatifs. Ils ne savent peut-être même pas combien ils donnent ou depuis combien de temps ils soutiennent leurs organisations caritatives préférées.
Notre objectif est d’être une ressource pour vous afin que vous n’hésitiez pas à prendre le téléphone et à nous appeler chaque fois qu’un client mentionne quelque chose à propos de la philanthropie. La plupart du temps, nous pouvons vous aider à servir le client. Si ce n’est pas le cas, nous vous orienterons dans la bonne direction.
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de travailler avec vous. Nous sommes prêts à servir.