ستلتقي بعملائك خلال 30 دقيقة. أنت تقوم بمراجعة الملف، وكل شيء على ما يرام؛ فوثائق التخطيط العقاري محدثة، ولديك أحدث نتائج الاستثمار لتشاركها، وأنت مستعد لمناقشة موسم الضرائب القادم وتقديم التوصيات. نموذجي جداً.
أثناء مراجعتك للمواد، ترى أسماء العديد من الجمعيات الخيرية التي يدعمها عملاؤك سنوياً منذ عقد على الأقل. هذه فرصة لإضافة المزيد من القيمة لعملائك، ومساعدتهم على تحقيق وفورات ضريبية مع تحقيق رغباتهم الخيرية.
إليك دليل بسيط لمساعدتك خلال محادثة العميل.
أثناء عملك مع عملائك، نشجعك على الاستماع بعناية للأسئلة التي تشير إلى الاهتمام بالعمل الخيري: “كم يجب أن أتبرع للأعمال الخيرية هذا العام؟ ذكرني، ما الذي يمكن خصمه وما لا يمكن خصمه؟ لفت انتباه عملائك إلى تاريخ تبرعاتهم الخيرية. قد لا يعلمون حتى مقدار ما يتبرعون به أو منذ متى وهم يدعمون جمعياتهم الخيرية المفضلة.
هدفنا هو أن نكون مورداً لك حتى لا تتردد في رفع سماعة الهاتف والاتصال بنا كلما ذكر أحد العملاء أي شيء عن العمل الخيري. في معظم الأحيان، يمكننا مساعدتك في خدمة العميل. إذا لم نتمكن من ذلك، فسنوجهك إلى الاتجاه الصحيح.
أشكرك على فرصة العمل معك. نحن على أهبة الاستعداد للخدمة.
