« La vie, c’est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire d’autres projets. » — John Lennon
Au fil du temps, cependant, la vie change, tout comme la communauté qui nous entoure. Les familles s’agrandissent, la situation financière évolue, les priorités changent et notre communauté est confrontée à de nouveaux défis. Les organisations qui tiennent à cœur à votre client peuvent élargir leur champ d’action ou collaborer avec d’autres associations à but non lucratif répondant à des besoins similaires. Tout comme les plans financiers et successoraux bénéficient d’un réexamen périodique, le plan caritatif de votre client mérite lui aussi d’être revu de temps à autre.
Si cela fait déjà quelques années que vous n’avez pas réexaminé les objectifs caritatifs de votre client, pensez à contacter l’équipe de la Fondation. Nous serions ravis de vous servir de caisse de résonance, à vous et à votre client, lors de la révision de votre plan. Voici quelques exemples de questions sur lesquelles vous pourriez inviter votre client à réfléchir :
Les causes que je défends aujourd’hui sont-elles les mêmes que celles qui me tenaient à cœur il y a dix ans ?
De nombreux donateurs constatent que leurs centres d’intérêt évoluent au fil du temps. Il se peut qu’ils se soient pris de passion pour l’éducation, la protection de l’environnement, la santé, le bien-être animal, les initiatives confessionnelles ou d’autres causes qui ne figuraient pas parmi leurs priorités il y a quelques années.
Mon projet de dons caritatifs reflète-t-il toujours les valeurs de ma famille ?
Les enfants et petits-enfants développent souvent leurs propres centres d’intérêt et leurs propres points de vue. De nombreuses familles constatent que les dons caritatifs constituent une occasion précieuse d’aborder, de génération en génération, les valeurs, la générosité et l’impact sur la communauté. Il en résulte que les familles souhaitent adapter leurs priorités en matière de dons caritatifs afin de refléter les centres d’intérêt de la nouvelle génération.
Ai-je récemment vérifié les désignations de bénéficiaires de mon compte de retraite ?
Peut-être ont-ils déjà collaboré avec vous pour mettre à jour les désignations de bénéficiaires dans leurs plans de retraite. Même dans ce cas, il est judicieux de revoir ces documents tous les deux ou trois ans afin de vous assurer qu’il ne manque rien. Et s’ils n’ont pas encore désigné leur fonds au sein de la Fondation ou d’un autre organisme caritatif comme bénéficiaire de leurs comptes IRA et autres comptes de retraite, cela vaut la peine d’étudier cette possibilité en raison des avantages fiscaux potentiellement importants liés à ces dispositions. Veillez à leur demander si cette solution pourrait leur convenir, et contactez l’équipe de la Fondation pour les aider à concrétiser leurs intentions.
Est-ce que je sais comment les besoins locaux ont évolué ?
Les communautés sont en constante évolution, et la nôtre ne fait pas exception. Si de nombreux besoins de longue date persistent, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités apparaissent souvent au fil du temps. De nouvelles occasions de faire la différence se présentent chaque année, et le fait de les découvrir peut inciter vos clients à s’impliquer. La Fondation constitue une ressource précieuse qui permet non seulement d’avoir une vue d’ensemble de ce qui se passe dans notre région, mais aussi de découvrir des exemples concrets illustrant comment les associations répondent aux besoins les plus urgents de la communauté.
Est-ce que je me facilite la tâche autant que possible ?
Vos clients souhaitent vivre la joie de donner, et non pas se compliquer la vie avec des formalités administratives ! De nombreux donateurs apprécient les solutions qui leur permettent de simplifier leur engagement philanthropique. Que ce soit par le biais d’un fonds conseillé par le donateur, d’un autre type de fonds au sein de la Fondation ou d’une combinaison de fonds destinés à atteindre différents objectifs, une structure adaptée peut rendre le don plus organisé et plus agréable.
N’oubliez pas que la mise à jour de leur plan de dons caritatifs n’implique pas nécessairement des changements majeurs. Parfois, un simple échange avec l’équipe de la Fondation suffit pour s’assurer que tout se déroule comme prévu. D’autres fois, les donateurs découvrent des possibilités de renforcer leur impact, d’impliquer des membres de leur famille ou de soutenir des causes de manière innovante.
Nous sommes toujours ravis de les aider à faire le point avec vous sur leurs objectifs caritatifs et à explorer les moyens de veiller à ce que leur engagement philanthropique continue de refléter leurs valeurs, leur famille et leurs espoirs pour l’avenir. Nous nous réjouissons d’avance de notre prochain échange !
